투자전략 – 수 투자일임

우리는 시장의 단기적인 유행이나 화려한 기법에 현혹되지 않습니다. 투자의 본질은 결국 '지키는 힘(안정성)'과 '발견하는 눈(성장성)'의 조화에 있다고 믿기 때문입니다.

01

근본에 집중하는 안정성

Focus on Fundamental Stability

국공채, 투자적격 회사채, 우량 공모펀드 등 검증된 자산을 기반으로 자산의 기초력을 다짐
시장의 변동성 앞에서도 흔들리지 않는 단단한 뿌리를 구축하여 원금 보존 및 목표 수익 확보
체계적인 리스크 관리 시스템을 통한 실시간 모니터링 및 선제적 대응

02

가치를 정제하는 통찰력

Purifying Value with Insight

저PER, 저PBR 등 수치 이면에 숨겨진 저평가 우량주와 국내외 상장 ETF를 엄선하여 투자
불필요한 시장의 노이즈를 걷어내고 기업 본연의 가치와 펀더멘탈에 집중하는 분석 프로세스
글로벌 거시 경제 지표와 산업 트렌드를 융합한 정교한 섹터 로테이션 전략

03

균형을 맞추는 유연성

Flexible Balance Management

현금 유동성 확보부터 메자닌(CB, BW) 투자까지 시장 상황에 최적화된 공수 전환 포트폴리오
고객의 투자 성향과 목표에 맞춘 개인화된 자산 배분 및 동적 리밸런싱 수행
원칙은 엄격하게 고수하되 운용은 시장 변화에 유연하게 대응하여 지속 가능한 성장 도모

Investment Process

원칙을 결과로 만드는 과정

Research

거시 경제 지표 분석 및 기초 자산 리서치

Selection

엄격한 가치 평가 기준에 따른 핵심 종목 선정

Strategy

고객 맞춤형 자산 배분 및 포트폴리오 구축

Monitoring

상시 리스크 모니터링 및 투명한 성과 보고

Pure Focus · Steady Growth

Investment Strategy

모델 포트폴리오 및 자산 배분 전략

투자전략	대상 자산	투자 종목
안정형	채무증권, 금리 ETF	국공채, 지방채, 특수채, 투자적격회사채 등
	공모펀드(국내)	채권혼합형(위험등급 3이상)
	현금유동성	MMDA, 발행어음 등
가치투자형	국내주식 (선물, 옵션은 헤지용 국한)	KOSPI 100, KOSDAQ 50 이내의 저평가주(저 PER, PBR 등)
가치투자형	리츠, ETF 등	지수, 업종 ETF, 리츠, 해외주식기초 국내상장 ETF
적극투자형	국내주식(ETF, 리츠포함), 지수 선물	KOSPI 200, 코스닥 150 종목, 지수 선물, 업종/지수 ETF
	해외주식(개별종목, ETF)	미국, 중국, 일본 개별주식, ETF 등
	공모펀드(주식형)	국내, 해외주식형 펀드
	Mezzanine 등	CB, BW, WR 등

Core Business

수(粹) 투자일임의 핵심 역량

Service 1

Premium Investment Management

개인 투자일임

국내 및 해외주식을 아우르는 전문적인 자산 운용 서비스를 제공합니다. 철저한 리스크 관리와 가치 분석을 통해 고액 자산가 및 전문 투자자를 위한 맞춤형 포트폴리오를 구축합니다.

Service 2

Public & Private Equity

공모 및 발행시장 투자

IPO(신규상장) 기업 투자 및 유상증자 등 발행시장 전반의 기회를 포착합니다. 상장 전 단계인 Pre-IPO 지분투자부터 기업의 성장성을 공유하는 전략적 투자를 지향합니다.

Service 3

Mezzanine Strategy

메자닌 투자

CB(전환사채), BW(신주인수권부사채) 등 메자닌 자산을 활용하여 하방 경직성을 확보하고 상방 수익성을 추구합니다. 엄격한 발행사 심사를 통해 선별된 기회만을 제공합니다.

Service 4

Pension & Wealth Solution

연금 설계 및 리밸런싱

은퇴 이후의 삶을 위한 월배당식 연금 자산 운용에 특화되어 있습니다. 시장 상황에 최적화된 리밸런싱을 통해 지속 가능한 현금흐름과 안정적인 연금 자산 성장을 돕습니다.

가치를 실현하는 운용